Sollte man in Emerging Markets investieren? Vor- & Nachteile von Schwellenländer !
Video Overview & Insights
Emerging Markets: Was spricht für bzw. gegen ein Investment?
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Es ist 2026 und ich habe am 6.1 letzten monats angefangen zu investieren. habe ein 60/30/10 portfolio bestehend aus ftse develope world, MSCI EM IMI und MSCI Smallcaps und die EM IMI laufen im vergleich zu den anderen beiden echt gut. werde morgen weiter zukaufen auch wenn ich damit die 30% vorerst ueberschreiten werde
ℹ️ Weitere Infos zum Video:
Beim erstellen eines globalen Portfolios ist eine bereits bewährte Option dem MSCI World zusätzlich Schwellenländer, bspw. in Form eines MSCI Emerging Markets, beizumischen. Aber welche Länder werden eigentlich als Schwellenländer definiert? Und welche Länder kategorisieren die Indexanbieter MSCI und FTSE als Schwellenländer? Ist es überhaupt sinnvoll in die Emerging Markets zu investieren? Was dafür und was dagegen spricht, erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß!
Danke dir 🥹✌
• Unser Artikel zum Video: https://www.finanzfluss.de/geldanlage/emerging-markets/
• Ländereinteilung von MSCI: https://www.msci.com/our-solutions/indexes/market-classification
Ich verstehe nicht, immer wenn ich gucke was die em seit Auflage nachschauen haben die immer weniger Rendite, aber hier wird gesagt das die langfristig mehr gemacht haben, bei mir steht 3-4 Prozent inflationsbereinigt
• Ländereinteilung von FTSE: https://www.ftserussell.com/embed/ftse-equity-country-classification-infographic
• Zahlen vom IWF: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?a=1&c=001,110,998,200,&s=NGDP_RPCH,&sy=2019&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=,&br=1
Ich würde gerne mal die politische Risikoprämie auch in den Kursen sehen...
• Artikel von MorganStanley zu den Emerging Markets: https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_howmuchtoown_us.pdf
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Sollte man auch in frontier investieren?
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Dieser China Taiwan Konflikt sitzt zumindest mir sehr im Nacken. Ich hab Schwellenländer bei 10% und überlege immer wieder komplett auszusteigen.
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China ist kein Schwellenland mehr... diese Einstufung passt überhaupt nicht mehr. Ganz eigene Kategorie.
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sobald die EM ETFs besser performen, lasse ich mich gerne auch davon überzeugen, dass das was wird. Bis dahin setze ich lieber auf die (relativ) sichere Rendite eines S&P 500 oder eines MSCI World. letztlich müssten die EM schon deutlich explodieren, dass man die schlechte Performance der letzten Jahre wieder reinholt. Das ist mir zu viel Wette auf bessere Zeiten. EM werden langfristig sicherlich ein wachsender Markt sein. Die Frage ist letztlich, wann das sein wird und wie die Entwicklung sein wird und wieviel Geld man bis dahin liegen lassen hat, weil andere ETFs derweil fleissig performen. Vielleicht beiße ich mir in 15 Jahren auch in den Popo, weil ich in den S&P 500 ETF investiert hab. Wir werden sehen :)
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Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
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Nicht wirklich - Langfristig werden die gut laufenden Industrienationen und sind dann ohnehin im MSCI World! Abgesehen davon ist es genauso ein Irrglaube im MSCI World seien keine Schwellenländer wie es Unsinn ist zu glauben der S&P500 wäre nur der amerikanische Markt! Faktisch finden 40% der Umsätze der 500 Unternehmen außerhalb der USA statt, auch in Schwellenländern - Das in Europa getrunkene Coca Cola ist da genauso drinnen
0:00 Einleitung
1:00 Was genau sind Emerging Markets?
Zwischen! nicht Zwichen! :D
1:52 Was sind Frontier Länder?
2:18 Wie viele Schwellenländer gibt es?
Gefühlt will ich meinen Anteil von 20% auf 15% herunterfahren
3:03 Einteilung des Weltmarkts von MSCI und FTSE
4:21 Welche Kriterien spielen eine Rolle bei der Klassifizierung der Länder
Nein. Tun Sie nicht. Die laufen so schlecht das Sie dir sogar bei einer 70/30 Aufteilung jegliche Rendite auffressen.
8:44 Warum ist China in den Emerging Markets vertreten?
9:15 In welche Kategorie fällt Russland?
der Soundeffekt bei dem Abrutschen der Länder aus den Indizes 😂
10:00 Vergleich der Schwellenländer bei MSCI & FTSE
10:34 Aktuelle Beispiele von Ländern, die den Index gewechselt haben
Ich bin euch unglaublich dankbar für eure Videos!
11:15 Chancen und Risiken bei den Emerging Markets
14:42 Performance der Emerging Markets im Vergleich zum MSCI World
Was bedeutet denn genau gewichten? 7.000€ msci World und 3000 € emerging market beudeut 70/30?lieben Gruß
15:25 Wie hoch sollte man Schwellenländer im Depot gewichten?
17:45 Sollte man generell in Schwellenländer investieren?
Naja also 10 Jahre sind jetzt für mich nicht kurzfristig als Anlage horizont, eher Mittel bis Langfristig um ehrlich zu sein, dementsprechend halte ich lieber abstand von EM Etfs und Pumpe lieber den 30% portfolio anteil in Wisdom Tree AI und Big Data da sehe ich aktuell am meisten Potential
18:55 Abschluss
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Da es sich bei dem EM-ETF, quasi um einen China ETF handelt, wäre mir daß politische Risiko, dort zu investieren, viel zu hoch und steht in keinem Verhältnis. Sollte es zu kriegerischen Handlungen zwischen China und Taiwan kommen, würde das zu einem katastrophalen Absturz des EM ETF führen. Es ist davon auszugehen, das China dann sogar komplett, aus den Index fliegt. Warum soll man so ein hohes Risiko eingehen, für eine vergleichsweise, schwache Rendite ?
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So lange Länder wie insbesondere China mit ihrer Politik Einflussnahmen am Börsenalltag nehmen ist das nichts für mich.. da kannst du ein Top Unternehmen haben und dann wirst du von der Regierung übernommen oder dicht gemacht.
More User Perspectives
Was ist mit Ländern wie Paraguay? Diese fehlen komplett in der MSCI Welt?
@user-nx3ru1mw3xWie immer Top Video von euch 😊.
@StefanhertingSuper Erklärung. Vielen lieben Dank für die guten Infos.
Mich würde ein Vergleich Unterschiedlicher ETFs innerhalb seiner Geuppe von Msci World / EM / Small Caps interrsieren.
Wie vergleiche ich die einzelnen Etfs in einer Gruppe untereinander. Von der Sorte gibt es so viele Produkte auch innerhalb der gleichen Firma.
Welcher ist der Beste seiner Art?
Ich bespare über die Consorsbank (kostenloser Sparplan) aktuell den Msci World A1XB5U und den EM A12GVR mit ca 75/25 Gewichtung. Ich überlege entweder den EM weniger zu gewichten (wegen des meiner Meinung nach größeren Risikos), oder am liebsten auf einen All Country umzusteigen, der Einfachheit halber. Leider bietet die Consors da keine gute Auswahl an kostenlosen Sparplänen. Da gibt es nur den LYX00C. Dieser ist synthetisch und hat ein vergleichbares geringes Fondsvolumen was mir nicht so zusagt. Würdet ihr eher auf einen der großen All Country gehen und dafür Gebühren in Kauf nehmen oder es so lassen wie es aktuell ist und ab und zu Rebalancing machen?
@gamesandmultimediaIch wünsche mir ein Video für 60plus-Leute. Ich bin sicher, man kann auch während der letzten 30 Lebensjahre noch von den Geldmärkten profitieren – nur wie?
@user-ek5oy5rq6qVielen Dank für das Video !
Ein Video zu den verschiedenen Indices zur VR China wäre wirklich sehr interessant .
Vielleicht wäre eine Einzelbetrachtung von Ländern , die den Emerging Markets zugeordnet werden , besser als sie unbedingt in einen Topf zu werfen und dann einfach in einen Emerging Markets ETF zu investieren . Je nachdem , wer gerade das Land regiert und andere Faktoren, können für ein Schwellenland wichtig sein .
Statistisch gesehen sollen Investitionen in Emerging Markets in Zeiten von Zinserhöhungen besser laufen als in Investitionen in der gewohnten Weise wie bisher in Industrieländern .
Danke für das sehr gut aufbereitete Video. Der Morgan Stanley Artikel ist sehr interessant und zu empfehlen. Wenn China Taiwan eingreift hat nicht nur der EM ETF ein Problem sondern die ganze Weltwirtschaft. Hoffen wir das es dazu nicht kommt. Ich glaube weiterhin an die EM Entwicklung und halte einen größeren EM ETF Anteil im Portfolio.
@mareksbi6531Hallo Thomas, sag doch mal was zum 30/70 portfolio, wie stehst du grad in dieser Zeit dazu? Halten? Sollte man was ändern? herzlichen Dank
@skl8435Finde EM gerade mit dem hohen China Anteil ziemlich heiß. Vorallem weil China und die USA sich ja regelmäßig sanktionieren. Sollte es tatsächlich mal zu einem Konflikt mit Taiwan kommen, könnte China ähnlich da stehen wie aktuell Russland, wobei China deutlich wichtiger für die Weltwirtschaft ist und auch deutlich höher gewichtet wird.
@myblackminds5563VW produziert ja auch fleißig mit Hilfe von Zwangsarbeit in China. Ach ne, die haben ja nur ganz zufällig ein Werk in der Region gebaut wo die ganzen Arbeitslager der Uiguren sind.
@umountable"in manschen Ländern" ,,,hihi
@McNarty13:47: Ich dachte immer, wenn die Währung nicht so stark ist, kurbelt das das Exportgeschäft an. Oder hab ich da was falsch verstanden?
@ABode-er7rzSehr spannend und optisch ansprechend dargestellt! Vielen dank.
@Helen-lb1wpCooles Video! Super vorgetragen. Wenn eine Währung an Wert verliert, sollte das Exportgeschäft jedoch besser laufen, oder? Es wird dann für andere Länder nämlich günstiger die Ware des Schwellenlandes zu importieren. Das Problem einer Währungsabwertung ist m.E. eher, dass die Aktie dann in der Heimatwährung weniger Wert ist und man entsprechend Rendite verliert.
@Suedstadtbeatsnice Soundeffekte 💯
@MrKnoedelich bin eher usa lastig (s&p 500)und hab nicht in die em investiert.
Und habe es nicht bereut 😊
Gerne China!
@lena_c2956Da erwähnt er einmal Libanon und direkt nur Bad News 🥲
@xeneizertg2453Stärkt beim Währungsrisiko eine abnehmende Währung nicht das Exportgeschäft? Da Importländer mehr des Währung des Exportlandes kaufen können? Bei Minute 13:40 wird mein Verständnis etwas verwirbelt und kann jmd mir das erläutern?
@megaalles4241Ab 15:00: Wie kann es denn sein, dass die Performance ab 2012 vom World besser ist im ersten Performance Chart aber im Chart ab 1987 ist der World dann ab 2012 nicht besser als der EM? Das macht doch gar keinen Sinn wenn nur die Zeit-Horizonzachse erweitert wurde (auch wenn die Y-Achse ebenfalls angepasst wurde). Erklärung?
@tobiasvonderwiese263Sehr gutes Video. Es hat mich aber auch dazu veranlasst, meine Gewichtung bei dem IM etwas runterzufahren.
@danit.7606Road to 1 Millionen. Ich wünsche mir ja ein "70/30 passiv investieren" Song, gesungen von Thomas
@bambitheboyKlar, China gerne!
@bohanek2Ein Video zu China wäre sehr interessant! :)
@LP-gq6eeTolles Video! super recherchiert wie immer und sehr hoher Informationsgehalt. Auch das Thema ist aktuell natürlich super relevant. Bitte mehr davon :)
@LP-gq6eeWas hat das eigentlich mit dem 10xDna Fond auf sich wo strgF grad ein Video zu gemacht hat?
@DayOne.GO12Also unter meinen ETFs entwickelt sich der Emerging Market ETF am schlechtesten (18 Monate). Mal sehen, wie es längerfristig aussieht.
@TheAbacus42Guten Tag, wenn du spekulieren müsstest, was glaubst du wie sich der Leitzins die nächsten Jahre entwickelt? MfG
@jenssparmann529